Vibra - Всё для мобильной жизни!
 Все новости |  Статьи |  Обзоры |  Поиск |  Форум |  Друзья |  Реклама |  О сайте
Новые статьи Статьи // Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Июль 2007 года
Lenovo VIBE S1 Lite уже в продаже
Более месяца в режиме ожидания без подзарядки с мобильным телефоном Philips Xenium E103
Lenovo представляет смартфоны VIBE K5 Plus и VIBE K5 на выставке MWC 2016
Смартфон Lenovo X3 Lite (A7010) - уже в Беларуси
Xiaomi Mi 4i - китайский прорыв
До 3,150 музыкальных композиций без подзарядки. Смартфон Philips Xenium V377

Поиск по сайту
 
Рассылка новостей



Статистика





Реклама






 
  Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Июль 2007 года


    По итогам июля количество абонентов сотовой связи стандартов GSM и cdma2000 1x в Беларуси составило 6,493 млн. Прирост за месяц составил +87 тыс. или +1,4%. Общий уровень проникновения достиг 66,84% (+0,9 проц. пунктов).

  Показатели

В середине лета прирост числа абонентов зафиксирован примерно на том же уровне, что и в начале – июльские 87 тыс. абонентов лишь на 1 тыс. меньше, чем достигнутые месяцем ранее 86 тыс . Впрочем, результат значительно контрастирует с майскими 48 тыс., и уже тем более – с мартовскими и апрельскими цифрами (22 и 18 тыс. соответственно). Однако и стотысячная отметка, которую белорусские операторы преодолевали со второй половины 2005 года до начала 2007 года – единственным исключением был лишь февраль 2006 года (с 96-ю тысячами) –пока не достижима.

    В июле каждый из игроков рынка практически повторил результат предыдущего месяца с незначительными отличиями. Прирост МТС в июле был на 5 тыс. меньшим, чем в июне, VELCOM – на 5 тыс. большим, база БеСТ выросла на 1 тыс. меньше, DIALLOG по-прежнему прироста не фиксирует. Отметим также, что в абсолютных цифрах со значительным отрывом, как и месяцем ранее, в приросте лидирует МТС. Число пользователей оператора увеличилась на 65 тыс . (75% общего прироста). VELCOM со своими 15 тыс. (17%) от лидера значительно отстал, тем не менее, в два раза опередил БеСТ с его 7 тыс . (8%). При этом весенний кризис (в марте и апреле МТС и VELCOM фиксировали лишь по 5 тыс . прироста, в мае у МТС - 30 тыс ., у VELCOM - 10 тыс .) летом завершился только для МТС. Однако даже этот оператор сейчас не в состоянии повторять прошлогодние результаты - в июле 2006-го число его клиентов увеличилось на 100 тыс .

    В результате абонентская база МТС на начало августа составляет 3,545 пользователей (54,6% рынка, +0,3 п.п. к результату предыдущего месяца), - лидер опережает ближайшего преследователя VELCOMуже на 845 тыс . (+50 тыс.) абонентов. 10 июля МТС пересек знаковую отметку в 3,5 млн. абонентов. Напомним, что более ранние юбилеи датированы: январем 2004 года (0,5 млн. абонентов), октябрем 2004-го (1 млн.), маем 2005-го (1,5 млн.), ноябрем 2005-го (2 млн.), июнем 2006-го (2,5 млн.) и ноябрем 2006-го (3 млн.). Тем не менее, в июле 2007-го МТС чуть-чуть не дотянул до еще одной знаковой отметки. Емкость сети стационарного оператора РУП " Белтелеком" в настоящее время составляет 3 549 796 номеров (с учетом таксофонов). Таким образом, только в августе МТС, будучи ведущим сотовым оператором, станет еще и крупнейшим оператором связи в стране. VELCOM по данным на 1 августа обслуживает2,7 млн . пользователей (41,6%, -0,3 п.п.). БеСТ , в абонентской базе которого по итогам месяца числится 156 тыс. . записей (2,4%, +0,1 п.п.), отметил в середине лета свой юбилей масштабом поскромнее – 150 тыс. абонентов. Предыдущие «памятные» для оператора даты относятся к декабрю прошлого (50 тыс.) и февралю текущего (100 тыс.) года. База DIALLOG уже два с половиной года находится примерно на одной отметке (92 тыс., 1,4%).

  Факторы

    Летом на динамике изменения базы белорусских операторов наряду с постояннодействующими факторами («эффект сети», рост и площадь территории радиопокрытия, сложившийся на рынке имидж, прежде всего в отношении цены/качества) продолжали отражаться две разнонаправленные тенденции. Их, как не парадоксально, можно определить как

  • текущие маркетинговые действия (тарифные инициативы и продвижение, способствующие новым подключениям);
  • и последствия предыдущих маркетинговых действий.

    В конце 2006-го – начале 2007-го года в рамках предновогодней акции сотни тысяч подарочных SIM-карт операторов абоненты получили на льготных условиях. И весьма значительная часть таких карт была приобретена исключительно «на выговор», то сеть без намерения использовать сколь-нибудь значительное время. Таким образом, новые подключения двух ведущих игроков рынка в течение всего 2007-го года будут нивелируются оттоками вследствие «абонентского фрода» - из баз операторов в соответствие с их методиками учета будут удаляться «молчащие» абоненты. БеСТ, с его годовым, с момента внесения последнего платежа, периодом пребывания «абонента» в базе столкнется с последствиями фрода 2006-го года еще и в 2008-м.

  МТС

Лучшая на рынке динамика роста базы МТС вполне объяснима. Оператор находится сейчас в более выгодном, в сравнении с другими, положении. Более того, белорусский лидер все чаще уже получает бонусы от начинающейся монополизации рынка.

     Маркетинг . Прежде всего, на динамике роста базы МТС, в отличие от конкурентов, в целом уже перестали сказываться последствия новогодней акции . Во-первых, условия получения подарочной SIM-карты специфического ТП "Любимый" от МТС были в свое время наиболее жесткими на рынке. Соответственно, из подключившихся с 9 декабря по 15 января часть не получила подарок, часть отказалась от него сразу. Конечно, десятки тысяч «абонентов» внесли незначительные средства на счет (подарочная SIM-карта вручалась с нулевым балансом) и воспользовались бесплатными внутрисетевыми минутами и скидками на абонплату. Период действия бонусов закончился 31 марта. Соответственно до середины весны обладатели SIM-карт «на выговор» обнуляли баланс, и, далее, до конца мая исключались из базы. Однако в июне и, тем более, в июле «новый год», наконец, закончился – последствия «неизбежного зла» (отказаться от новогодней акции МТС в силу понятных причин просто не мог), в основном, преодолены.

    Однако то, что даже сейчас прирост у МТС меньше, чем в прошлом году – следствие уже характера его текущих маркетинговых действий. Последние ценовые нововведения, в отличие от более ранних, адресованы достаточно узким и специфическим аудиториям. Новшества практически не воспринимаются как снижение тарифов, и, соответственно, не должны негативно отразиться на выручке. 27-м июня датирован старт, а июлем – активное продвижение ТП RED (потребителям российской материнской компании его аналог известен с прошлого года).

    Тариф ориентирован на малоговорящих пользователей SMS-и ММS-сообщений (т.е. молодежную аудиторию). Цена на сообщения ниже, чем для других тарифных планов МТС (60 и 250 рублей), однако в ущерб тарифам на передачу голосового трафика. Впрочем, у конкурентов уже некоторое время были в арсенале предложения с тарифом на передачу SMS ниже сложившихся до сего года ~100 руб. – так что и нововведение МТС оправдано. Кроме того, для ТП RED действует призванный стимулировать подключения группами абонентов специфический бонус МТС, ранее известный по ТП "Вместе". – Для выбравших RED льготируются вызовы другим абонентам данного тарифа. Добавим, что ввод 1 июня ТП «Вместе» и его продвижение также продолжило в июле сказываться на подключениях. ТП относится к середине тарифной линейки, в нем льготируются вызовы на 7 «любимых» номеров внутри сети, и, в отличие от других аналогичных тарифов, чуть ниже цена внесетевых вызовов.

    Рекламный ролик ТП «Вместе», Продакшн: Partizan production, Агентство: Primary Saatchi & Saatchi, Продюсер: Алексей Сатолин, Оператор: Вадим Потеев, Режиссер: Андрей Гнёт.

Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Июль 2007 года

    Наружная реклама ТП "Вместе"

    В дополнение к традиционным методам продвижения, в июле у МТС продолжилась акция «Лето рулит» (начавшийся в июне розыгрыш призов для вновьподключившихся), а также серия концертов в городах страны «5 лет вместе!».

     VAS . В июле традиционно выросло число партнеров МТС по GPRS-роумингу - до 108 операторов в 64 странах, а также по MMS-обмену – к 18-м партнером в 12 странах добавился основной конкурент в собственной стране. Кроме того, были введены ряд новых контент-сервисов.

     Обслуживание . 26 июля в последнем субъекте Беларуси, до сих пор обходившемся без собственной точки продаж МТС, таковая, наконец, появилась. Центр обслуживания абонентов оператора открылся в Молодечно Минской области. Молодеченский центр стал 23-м офисом оператора в 14 населенном пункте и первым – в столичной области.

  VELCOM

Первый белорусский оператор стандарта GSM в течение всего 2007-го года, в том числе, и в июле показывает нетипично низкий для себя прирост.

     Маркетинг . Динамика последних месяцев - положительная, июльские 15 тыс. – третий в году результат. В марте и апреле зафиксировано по 5, в мае и июне – по 10 тыс. И лишь в январе и феврале (25 и 30 тыс. соответственно) прирост был больше, чем в июле. Однако если в январе-июле 2006-го года база VELCOM росла в среднем на 68 тыс. абонентов в месяц, то в январе-июле 2007-го – только на 14 тыс.:

    • Прежде всего, изменилась методика учета базы.

    Тысяча прироста в прошлом году – совсем не тождественна тысяче в этом – с наступлением 2007 года VELCOM, как известно, ужесточил свою, весьма «мягкую» в прошлые годы методику учета абонентов;

    • Кроме того, оператор более других столкнулся с перманентными последствиями «абонентского фрода» после своей предновогодней раздачи подарочных SIM-карт pre-paid-пакета PRIVET с >5 тыс. руб. на счету. Впервые в своей практике VELCOM решился на подобный шаг, и его имидж «более дорогого» оператора и лучшие условия одаривания способствовал популярности акции. А уже 16 марта - через сто дней после ее начала (т.е. после 7 декабря 2006 года) первые «абоненты» «PRIVET’ов на выговор» были исключены из базы. Их одарили еще в день начала акции, в этот же день они активировали подаренную SIM-карту, а далее счет на сумму 5 тыс. руб. (и более) не пополняли. Понятно, что большая часть подарочных SIM-карт (их, по оценкам, до двухсот тысяч) была получена позже, а активирована – еще позже. Так что с середины марта процесс шел по нарастающей, и предполагалось, что мартовские 5 тыс. прироста – только начало. Значительная «зачистка» базы оператора от «новогодних абонентов» ожидалась в апреле, хотя и не ограничивалась бы этим месяцем. Однако 18 апреля для ТП PRIVET срок действия статуса "Активный" был увеличен в 3 раза (до 180 дней) а статуса "Запрет исходящей связи" – и вовсе в 6 раз (до 60 дней). В новых условиях процесс исключения «новогодних абонентов» VELCOM – десятками тысяч в месяц - растянется едва ли не до следующих новогодних праздников. Впрочем, часть «абонентов» все-таки переходит в категорию абонентов, - улучшение сроков действия статусов наряду с другими бонусами для абонентов ТП PRIVET частично предотвратило отключения. Кроме того, в результате снижения контрактных и корпоративных тарифов в 2007 году подключения смогли снивелировать отключения.

    Собственно июлем у VELCOM датировано продвижение сниженных еще 15 февраля контрактных тарифов, а также постоянно улучшавшегося в 2007-м году ТП PRIVET. Напомним, что последнее улучшение датировано 20-м июня - для абонентов ТП PRIVET, ЗЕМЛЯКИ! в Брестской, Витебской и Гродненской областях введены дополнительные скидки в размере 50% на внутрисетевые вызовы из "Домашней зоны" до 20 июня 2008 г. Собственно тарифное объявление собственно середины лета лишь одно - оператор продлил на очередной год (до 31 июля 2008 года) срок действия традиционной специальной акции для студентов (скидок на звонки в закрытой группе "Студенты" в которую входят студенты дневных отделений всех белорусских вузов). Кроме того, стимулировать спрос призвана льготная цена на две бюджетные модели телефонов, предложенная в центрах продаж при условии пользоваться услугами VELCOM в течение 24-х месяцев - Siemens А75 и BenQ-Siemens А38 предложены за 89 тыс. руб.

    Продвижению бренда в июле-августе способствует серия концертов «Все на VELCOM!» в крупных городах Беларуси. Абонентам предложена возможность с помощью USSD-сообщений выбрать «звезд для своего города» из предложенного списка. При этом в традиционной вотчине конкурирующего МТС Бресте такой концерт, прежде всего, благодаря близости города к Украине и, соответственно, популярности украинской группы «Океан Эльзы» собрал более 50 тыс. зрителей.

    Рекламный ролик серии концертов «Все на VELCOM!» в крупных городах Беларуси.

    А для продвижения же контрактных тарифов к дополнение к традиционным методам с 30 июля по 23 сентября пройдет рекламная игра "Заведи мечту!". Находящимся в активном статусе абонентам ТП "Драйв", "На Связи", "Легкий", "Стандарт", "Бизнес+" или BUSINESS.PRO предоставлена возможность выиграть автомобиль и денежный приз.

    Один из рекламных роликов игры для абонентов VELCOM "Заведи мечту!"

    В числе способствовавших продажам в особом ряду стоит объявление от 20 июля. VELCOM первым в стране начала использовать свой новый зональный код сети 44 (свой новый код 033 МТС начнет использовать только в августе-сентябре) и ввел в действие номерную серию + 375 44 7******. Абонентам (кроме абонентов PRIVET) при подключении доступен номерной ряд с 7 102 000 по 7 999 999. Напомним, что серия 29 7****** принадлежит МТС с начала коммерческой эксплуатации сети и ее обладателями являются абоненты оператора с наибольшим стажем – как правило, наиболее «тяжелые». И то, что многие годы – вплоть до 2006 года - все абоненты белорусских сотовых сетей могли использовать сокращенный семизначный набор номеров и привыкли к нем, может стимулировать приобретение абонентами МТС своего номера-дубликата, но уже в сети VELCOM. В настоящее время, как известно, сокращенный семизначный набор доступен только при внутрисетевых вызовых.

     VAS . Здесь главными объявлениями месяца стал начавшийся MMS-обмен с сетью МТС (первый подобный опыт для VELCOM) а также завершение 31 июля трехмесячной тестовой эксплуатации опытной UMTS-сети в Могилеве. В связи с началом обмена MMS-сообщениями с другой сетью абонентам VELCOM номер получателя сообщения теперь необходимо набирать только в международном формате.

    Значимыми объявлениями стали также появившиеся 19 июля у абонентов возможности самостоятельно (через USSD-меню) подключить услуги GPRS и MMS, а также получить настройки телефона для доступа к Интернет и использования MMS (через OTA-сервис «Мастер настроек»). Кроме того, в течение месяца у оператора появилось несколько новых партнеров по GPRS-роумингу.

     Обслуживание . В июле VELCOM открыл два новых Центра продаж, - третий в Витебске (5 июля) и Центр в Калинковичах Гомельской области (26 июля), ставший 40-м собственным офисом оператора. Отметим, что у основного конкурента в Витебске еще с декабря прошлого года работало три собственных точки продаж.

  Второй эшелон

У операторов «второго эшелона» - БеСТ и DIALLOG – все стабильно. Первый – стабильно демонстрирует незначительный прирост, второй – регулярно сообщает, что «число абонентов не изменилось».

     БеСТ . В июле была нарушена традиция трех предшествующих месяцев, когда число пользователей сети увеличивалось на магические 8 тыс. - июльский прирост составил «всего» 7 тыс. (+4,7%) потребителей.

     Маркетинг . Хотя в силу особенностей учета абонентской базы (полугодовой с момента последнего платежа период пребывания в базе с «активным» статусом, плюс еще полугодовой – в блокированным) последствия «новогодней активности» скажутся на числе пользователей БеСТ только в конце 2007-начале 2008 года, эти последствия могут быть весьма значительными. Тем не менее, руководство БеСТа, собственно, и инициировавшего раздачу бесплатных SIM-карт ("большие" операторы последовали его примеру позже), четко осознавало поставленные цели – достижение стотысячного рубежа числом пользователей (чего удалось достичь в феврале сего года). Сейчас так остро вопрос набора абонентов не стоит. Посему повторения «новогодних акций» не ожидается, - даже несмотря на незначительные цифры прироста. «Нам нужны не просто абоненты, а лояльные абоненты» - прокомментировал ситуацию первый зам. Генерального директора БеСТ Сергей Поблагуев. В течение июля, как и ранее, основное влияние на прирост продолжает оказывала активно продвигавшаяся акция "Стань своим!", в рамках которой абонентам предлагаются льготные внутрисетевые тарифы - от 10 руб./мин - то есть "ниже Белтелеком при внутриобластной связи и на уровне Белтелеком внутри населенных пунктов". Акция действует до 30 сентября 2007 года. Кроме того, на показателях оператора продолжает сказывается постепенный рост радиопокрытия - в середине лета связь БеСТ стала доступна жителям двух новых районных городов – Слуцка и Ивацевичей.

Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Июль 2007 года

    Наружная реклама акции "Стань своим!" в редакции от 1 августа.

Ролик акции "Стань своим!" в редакции до 1 июня (креативное агентство «Проспектпресс FCB», продакшн-студия Doberman film). Начальника УГАИ Мингорисполкома Василий Бульбенков направил оператору уведомление с требованием скорректировать свой рекламный ролик, в котором была усмотрена пропаганда нарушений ПДД. Соответственно, с 1 июня ролик демонстрировался в сокращенном варианте - с соответствующими купюрами.

     Обслуживание . Одним из главных событий месяца стало начало предоставления услуги международного роуминга. 10 июля партнерами "БеСТ" стали украинский Kyivstar и болгарский Globul, а 17 июля БеСТ объявил о начале предоставления услуги "Международный роуминг" с турецким оператором Turkcell. Однако сейчас услуга доступна только юридическим лицам, обслуживающимся по post-paid-тарифам. Физическим лицам - абонентам pre-paid-тарифов (других доступных для частных лиц предложений у оператора просто нет) сервис будет предоставлен спустя несколько месяцев – такова сложившаяся процедура начала действия роуминговых соглашений.

    Здесь же интересный факт - за последний месяц число дилерских точек впервые в истории уменьшилось (на 3), что может быть связано с проблемами в выплате дилерского вознаграждения.

     DIALLOG . В течение месяца занимался продвижением собственных бонусных предложений в сегменте передачи данных – 29 июня объявлено об акции «Объем трафика стремится к бесконечности!». Участие в акции обусловлено приобретением оборудования, подключением на ТП «Скоростной интернет» или «Скоростной интернет+» и обязательством абонента не менять ТП в течение 6 месяцев. Участникам акции предоставляются значительные (но не неограниченные) объемы бонусного EV-DO-трафика. Другие новости месяца также связаны с технологие мобильной передачи данных EV-DO – на карте радиопокрытия появился Фаниполь Минской области, а уже в центрах продаж DIALLOG появились PCMCIA карты Huawei EC500 для ноутбуков и устройств, оснащенных PCMCIA интерфейсом.

    По итогам рассматриваемого месяца и года доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Июль 2007 года

    Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Июль 2007 года

    Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Июль 2007 года

    Основные показатели операторов по итогам месяца таковы:

ПоказательVELCOM МТС DIALLOGБеСТ
Абонентская база, тыс.2700(+15)3545(+65)92(+0)156(+7)
Доля рынка на конец периода, %41,6%(-0,3)54,6%(+0,3)1,4%(+0)2,4%(+0,1)
Доля в приросте за период, %17,2%(+5,9)74,7%(-4,8)0,0%(+0)8,0%(-1)
Территория покрытия, %>83%>84(+3)%>52%>12%
Население на территории покрытия, % >95%>95(+2)%>68%>48%
Городское население на территории покрытия, % 100%100%>92%>53%
Базовые станции >2001(+~26)>2814(+~51)152243(+11)
Фирменные центры продаж и обслуживания, магазины / в городах 40(+2)/24(+1)23(+2)/14(+1)8/61/1
Дилерская сеть, торговых точек / в городах 663(-10)/154816(+13)/267110/45238(-3)/22(+2)
Точки оплаты автоматизированные / неавтоматизированные >5800/>3000>7618(+~1108)/>3000>3500/ 30002000
Роуминг, сетей / стран 245(+1)/141(+8)225(+4)/130(+1)13/43(+3)/3(+3)

  Автор: Андрей Монкевич
  Copyright © 2007 Connected.by
  Опубликовано: 08.08.2007

[ вверх ]


 
При использовании материалов сайта, ссылка на Vibra.ws обязательна!
Замечания и пожелания присылайте вебмастеру
 © 2002-2017
 Vibra.ws